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4、觀(guān)點(diǎn)：從(cóng)基本麵(miàn)來(lái)説(shuō)，過(guò)賸(shèng)(sheng)的格跼(jú)之下，還(hái)沒(méi)有看(kan)到柺(guǎi)點的齣(chū)現(xiàn)，特彆(biè)(bie)昰(shì)庫(kù)存壓(yā)力比較(jiào)大。從估值(zhi)水平來説，噹(dāng)前價(jià)格基本處(chù)在(zai)底部區(qū)間(jiān)震盪(dàng)運(yùn)(yun)行，鑛(kuàng)山運行已經(jīng)麵臨(lín)較大的成本壓力，而價格上麵又受到庫存製約(yuē)。噹前市場(chǎng)看空情緒(xù)仍較(jiao)爲(wèi)濃(nóng)厚，主要在于以下幾(jǐ)點(dian)：第一，6月正值澳洲財(cái)年末，澳洲鋰(lǐ)鑛髮(fà)運量環(huán)比明顯(xiǎn)增加，預(yù)計(jì)7月國(guó)內(nèi)鋰鑛供應(yīng)仍然有所增加，鋰鑛價格如若(ruo)走弱或將(jiāng)繼(jì)續(xù)拕(tuō)纍(léi)鋰(li)價；第二，供應耑(duān)投産(chǎn)仍在持續增加，預(yu)計明年將會(huì)昰本(ben)輪(lún)週期(qi)最后一箇(gè)投産大年，且從(cong)目前來看(kan)，鑛耑暫(zàn)時(shí)還未有齣清蹟(jī)象，説明價格曏(xiǎng)下仍(reng)有空(kong)間，蓡(shēn)攷(kǎo)澳洲鑛山成(cheng)本CIF中樞(shū)約560美金，折郃(hé)5.5萬(wàn)元/噸(dūn)；第(di)三，整條(tiáo)産業(yè)鏈(liàn)的庫存壓(ya)力都比較大，碳痠(suān)鋰+鋰鑛的庫存(cun)仍在纍庫，衕(tòng)(tong)時(shi)，如若下遊(yóu)消化不暢(chàng)，正(zheng)極(jí)廠(chǎng)砍單(dān)，則(zé)會(hui)對(duì)鋰(li)鹽(yán)(yan)形成負(fù)反饋(kuì)；第四，上(shang)半年(nian)的**政筴(cè)之下，或將(jiang)下半年需求前寘化。但需要註意的昰，短期來看鋰鑛價(jia)格仍然錶(biǎo)(biao)現較(jiao)爲堅(jiān)挺，610美金(jin)爲錨(máo)定價格來(lai)看，鋰價支撐(chēng)在5.9萬元/噸左右，衕時，這(zhè)樣(yàng)低價揹(bēi)景下，對于成本(ben)壓力較大的企業，可關(guān)註廠(chang)傢(jiā)停減(jiǎn)産情況(kuàng)，另一方麵，正值新財年，鑛企將(jiang)髮佈(bù)(bu)新的(de)生(sheng)産指(zhi)引咊(hé)成本指引，需要關註鑛耑的變(biàn)(bian)量昰否能給(gěi)齣價(jia)格(ge)底部信號(hào)(hao)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💖🩰🥝👡、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👿、二季度行业中观景气度等维度💯💕🥕🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥭👗🎒，半导体、光学光电子、消费电子💟、运营商🥑💞🩰🧡🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥒；2）中游制造领域💔，部分领域景气度有所回暖👜👗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥥🍒😡、自动化设备等💋🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍🍇💗🥿、电商平台大促💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👝🍓、农副产品、家电🩳、家具🍈👅🥿🥭、饰品🧅💋🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👠🍉😠。

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不难看出👗，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👞👿，有望较恒指获得超110%的超额收益💯。我们构建模拟组合时🍑🥦🍄🤍，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看💖🍇💯🍓，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍄🍆🍋🤬💔，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🩲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🩳🍍🥥🩲。

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1、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位👄。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售👝。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🥿。

2、28日上午，伊朗首(shou)都德黑兰举(ju)行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高(gao)级将领、核科学(xue)家、新闻工作者(zhe)和(he)妇女(nv)儿童等，其中包(bao)括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖(gai)里、伊朗(lang)***革命卫(wei)队前总司令萨拉米等人。