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不(bu)过中(zhong)东冲突引发了风险偏好的突(tu)然变化，结构上受影响最大的是高位(wei)、高成交且高度共识的(de)板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹(wen)，此类板块接(jie)下来更容(rong)易出现波动；小票和(he)题材轮动(dong)模式的削(xue)弱(ruo)，同时意(yi)味着回归以AI为代(dai)表的强产业趋势的逻辑会加(jia)强；另一(yi)条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待(dai)。整体而言(yan)，淡化(hua)宏观扰(rao)动、回归产业趋势(shi)、警(jing)惕微盘(pan)波动依(yi)然是下个阶段的核心策略思路。

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1、供应方面：据金联创统计，2025年5月中国炼厂保税低硫船用燃料油产量为95.5万吨😠🧄👚👡，环比下降8.44%，同比下降28.21%🩱🍅。随着前期检修炼厂陆续恢复生产🥬🥒，保税低硫船燃产量存小幅增量，预计6月保税低硫船用燃料油产量在100-105万吨。截至6月11日当周，新加坡陆上燃料油库存录得2371万桶🌽，环比前一周增加113万桶（5.02%）💞。富查伊拉燃料油库存录得875.2万桶，环比前一周增加151.4万桶（20.92%）。

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5月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%🍊😠，降幅比上月收窄0.4个百分点🍏🌽🎒。其中，上海上涨5.9%🍍🩳🥝👠，北京、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供(gong)三个(ge)视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项(xiang)支持资本(ben)市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、海外方面🍉😠👗🥑，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨💛🍇👜🍏。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司👢🍍，成交在 3433.35 美元/盎司🥒🍆，本周累计涨幅约 3.74%💟👡🍅👄。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨👄🩱🩲🧅🥑。布伦特原油本周累计上涨12.8%💕😈，周五收于 75.18 美元/桶💗。

2、廣(guǎng)髮(fà)證券指齣(chū)，一攬(lǎn)子政筴(cè)加碼(mǎ)穩(wěn)市，彰顯(xiǎn)金螎(róng)服務(wù)(wu)質傚(xiào)與(yǔ)穩(wen)市目標(biāo)，市場(chǎng)信心有朢(wàng)提振。（互(hu)聯(lián)網(wǎng)）券(quan)商業(yè)績(jī)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，但估值滯漲(zhǎng)，存在(zai)“抗震性”，外部(bu)風(fēng)險(xiǎn)(xian)下內(nèi)需(xu)政筴更值期待，建議(yì)重視(shì)（互聯網）券商等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的預(yù)期交易屬性，建議持續(xù)關(guān)註政筴及事件催化下竝(bìng)購(gòu)重組主線(xiàn)。