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作为对以军袭击的回应🩱👜🧄👚🥝，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动🩱，报复以军袭击💓🥑💞。14日夜间💗😻🥿💗，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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1、中信证券表示🍎，下半年房地产发展新模式将更有针对性地缓解结构性供需矛盾，为稳外贸政策持续发力创造良好条件，特别是在全球经济动能减弱🩰🍊、地缘政治和贸易摩擦不确定性加剧的背景下💟，有望为我国经济注入更多稳定力量。

2、分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占(zhan)优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股(gu)表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股(gu)在(zai)美联储加息预期升(sheng)温的背景(jing)下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源(yuan)品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周(zhou)期资源(yuan)品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升(sheng)至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩(ji)的优势放大，是(shi)21年(nian)A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相(xiang)对港股走强(qiang)，但(dan)短期概(gai)率(lv)不大。此外，关(guan)注美联(lian)储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。