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至此，中国消费(fei)金融公司数量飙升至30家，全行业的资产规模(mo)也在(zai)突破千亿元之后(hou)，不断迈上(shang)新台阶，到2020年突破(po)5000亿(yi)元(yuan)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥦💛。盈利方面🌽🥿，5月工业企业盈利同比增速转负🥾👅👙👞，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👙🍊🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💓😈🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👠👚🍏，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥾🍍💯、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥔；3）消费服务领域🌽，如饮料乳品、农副产品🍓🍒、家电、家具🍋👅💞👙、饰品🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍🥬💖💝；此外贵金属🍓、燃气、电力🍑🍈👠🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋🥦🥒，叠加供给刚性或受限🍇，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍉，中游制造领域工程机械销售放缓👚，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🎒🥥，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😈👞💞。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍎🍓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👞🧅🧡💟、有色金属（工业金属💔🌽🍈、贵金属、小金属）🥾👚💔、计算机等。

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據(jù)悉，這(zhè)(zhe)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月的大型展覽(lǎn)，以古代文明爲(wèi)(wei)題(tí)，集中(zhong)呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私人收藏中具有(you)重要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值的百餘(yú)件文物。展覽期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)(ban)人劉益謙常常齣(chū)現在展廳(tīng)(ting)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)日下午(wu)，他再一次(ci)來(lái)到展廳，爲公衆帶(dài)來(lai)一(yi)場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的(de)公益導(dao)覽(lan)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥻👘🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💞🧄🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅🍌🍆，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💕🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、3🥔、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题👡🧄。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🩰🎒🥔，其中94%都在国内销售🩰👛💯🧅，约337亿升🤬。以ATR134测算，E27提升至E30💖， 假设巴西汽油需求量不变🤬👿🍅，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题👅💌，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成🍓🥔🥝，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🍊，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升🥿🥦🍎🥾，对于巴西甘蔗💝🍏🍏😡🍉、玉米需求将变得更为刚性。

2、中国在这一领域具有发挥桥梁作用的潜力🍓🎒💞。其在亚洲🥾👅🩰🥻、非洲和拉丁美洲长期建立的关系，加之其在清洁能源融资方面日益增长的角色🍄🥿🩰，使其具备引领一种新型气候外交的条件：不是以主导为基础🍆🧅，而是以倾听和协作为基础💔🍒。通过深化“南南合作”👿，支持发展中国家的气候韧性建设，中国可以帮助重建全球对多边主义的信任🥦👙🧄。