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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍄，更优的策略是低位布局💟👜👡🍉，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍍🧄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💯🍇、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩳，除我们自5月以来持续强调的军工💞、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥬👄🍉🩳👄、电池（固态电池主题）、电网设备🍎🍄🩰🍓🍎、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👡😈、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩰。胜率方向🍌😡🩳🍑，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧄🩰💓，以及近期明显涨价的存储、小金属💯🥬。

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2、錶(biǎo)徴國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)整體(tǐ)走勢(shì)的國防軍工ETF（512810）盤(pán)中摸高1.58%，場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年11月15日以來(lái)新高！