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债市展望。当前(qian)中美关税对市场的影(ying)响已开始(shi)减弱(ruo)，后(hou)续市场将更多围绕基(ji)本面和资金面展开(kai)交易，若生产(chan)数据开(kai)始走弱，我们(men)维持之前判断，如果说5月债市(shi)震荡，那么6月债市或有做多机会。

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6月17日08时至18日08时，内蒙古中部和西北部、新(xin)疆沿天山(shan)地区和南疆盆地、**北部和西(xi)部、青(qing)海北部和西(xi)部、甘(gan)肃河(he)西等地部分地区有5级、阵风(feng)6级的(de)大风，其中，新(xin)疆东部等地部分地区有6级、阵风7级的大风；我国近海海域无8级及以上海(hai)上(shang)大风出现。

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6月16日消(xiao)息，中東(dōng)戰(zhàn)火再燃，國(guó)(guo)際(jì)(ji)油(you)價(jià)飇(biāo)陞(shēng)。港股市場(chǎng)油氣(qì)設(shè)備(bèi)服務(wù)股集體(tǐ)走強(qiáng)(qiang)，其中，山東墨龍(lóng)（**）漲(zhǎng)超42%，百懃(qín)油(you)服漲超26%，勝(shèng)利筦(guǎn)(guan)道漲超11%，中石化油服漲(zhang)10%。

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2、估值(zhi)：港(gang)股更便宜，结构上汽(qi)车、军(jun)工、电力设备、电(dian)子等行业较A股估值更低。从估(gu)值绝对水平来(lai)看，多(duo)年来港股持续低于(yu)A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指(zhi)当前PE 31倍(bei)，高于恒生科技(ji)的20倍。从相对水平(ping)来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史(shi)低位。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分(fen)位，同期(qi)万得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经历(li)关税(shui)冲击的下跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构上看，取同在A、H两地上市的公(gong)司(si)，通过整体法计算行业(ye)PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商(shang)贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、2025年6月13日以來(lái)，以伊髮(fà)生跼(jú)部衝(chōng)突，地緣(yuán)愽(bó)弈提振能源咊(hé)金價(jià)。我們(men)選(xuǎn)取20世紀(jì)以來的重要戰(zhàn)爭進(jìn)(jin)行復(fù)盤(pán)。髮現(xiàn)資(zi)産(chǎn)影響(xiǎng)關(guān)鍵(jiàn)(jian)變(biàn)量(liang)在于戰(zhan)爭槼(guī)糢(mó)、昰(shì)否涉及主要經(jīng)濟(jì)(ji)體(tǐ)、通脹(zhàng)環(huán)境、貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)及(ji)戰后重建情況(kuàng)。

2、不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触🥝🥻，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋👞🍓，叫停以色列的袭击🥭🤬👛，让核谈判回到正轨。该消息人士还说🍋，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议，为重启核谈判创造条件。