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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳(wen)健增长(zhang)或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的领(ling)域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大(da)，公(gong)用事(shi)业燃(ran)气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。