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2、结合细分领域中观指标来(lai)看，受益(yi)于行业供需改善，面板(ban)价格(ge)小幅回(hui)暖(nuan)，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供(gong)不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机(ji)出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国(guo)产(chan)替代加速，1-4月(yue)软件产(chan)业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。