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行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利(li)底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难(nan)以保证，但自由现(xian)金流充沛(pei)的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积(ji)累转(zhuan)化为新增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期(qi)价值和改革红(hong)利推升估(gu)值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续(xu)改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存(cun)和需(xu)求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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