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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由(you)现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金(jin)公司发挥好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出(chu)更大的(de)优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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