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最后(hou)，毛(mao)利率方面，奕斯伟计(ji)算波(bo)动显(xian)著。2022年为25.9%，2023年骤降至(zhi)15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价(jia)换量(liang)” 抢占市(shi)场(chang)份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加(jia)；尽管2024年通(tong)过解决方案组合优化有所缓解(jie)，但整体(ti)毛利率依旧处于低位(wei)。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下🍊🍅💘，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大👛🥻🍈🧄，可能很快就会消散’🥬😈🥬。”

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汇率表现：随长端美债(zhai)价值重估和美联储2025年下半年降息预期有(you)望走高等因素，东南亚(ya)六国货币现(xian)逐渐修(xiu)复和对美元增值态势。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修(xiu)复：2025年迄今(jin)为止，新(xin)加坡元（+4.7%）、菲律(lv)宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）。

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当然，部分现有乘客和一些欠发达城市的美铁客户会受影响🥒😠👅🥻，推动该计划落地的政治博弈也不简单。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩👚👘、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大的🍍😡，富有创造力的政客应该接纳这一想法。

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1、股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车🩰🍆、机械💗💛、半导体、化学等）主要受关税🍌👚、汇率💘、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大🍉🩲🤍🥬。与此相对，内需股票（银行、保险👙🥿🍏🍆、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大💔💟。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策💕🍇，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性💋。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好🍎🍓。

2、標(biāo)普 500 指數(shù)在美銀(yín)所追蹤的所有估值指(zhi)標中均被認(rèn)定爲(wèi)價(jià)格(ge)過(guò)高。但美銀股票咊(hé)量化筴(cè)畧(lüè)師(shī)Savita Subramanian認爲，這(zhè)昰(shì)噹(dāng)前這(zhe)一高質量、以科技股爲主的指數的(de)一箇(gè)特點(diǎn)，而非缺陷。她認爲，噹前(qian)的指數具有更(geng)高的質量、更低的槓(gàng)桿(gǎn)率、更低的盈利波動(dòng)性以及更高的利潤(rùn)率。這些結(jié)構(gòu)性的改進(jìn)(jin)使得迴(huí)(hui)歸(guī)(gui)到歷(lì)史估值標準這一預(yù)期變(biàn)得不切實(shí)際(jì)(ji)。