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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于(yu)我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加(jia)速，半导(dao)体、光(guang)学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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在上个月的月度观(guan)点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大(da)盘、质量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率较大(da)。而基(ji)本面、流动性(xing)和监管(guan)环境更加有利(li)于权重(zhong)、质量类(lei)风格的表现。实际(ji)情况来(lai)看，6月市场走势维(wei)持了(le)震荡的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到(dao)反弹的态势，并且(qie)完(wan)成了(le)多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好(hao)。

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1、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用(yong)的MSCI China指數(shù)來(lái)(lai)衡量(liang)，截(jie)至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低(di)于長期平均0.3倍標準(zhun)偏(pian)差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年低(di)點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估(gu)值均仍低于長期(qi)歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比(bi)優(yōu)于亞(yà)洲(zhou)其他市場(chǎng)及歐(ōu)(ou)美(mei)市場。

2、把握AI熱(rè)門(mén)賽(sài)道(dao)機(jī)會(huì)，建議(yì)重點(diǎn)(dian)關(guān)註(zhu)全市場(chǎng)首隻的(de)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能ETF華(huá)寶(bǎo)（159363）及場外聯(lián)接（A類(lèi)023407、C類023408）標(biāo)的(de)指數(shù)一鍵(jiàn)佈(bù)跼(jú)算力(li)硬件+算(suan)力輭(ruǎn)件+AI應(yīng)用三件套，高傚(xiào)地捕捉AI主題(tí)行情，以“光糢(mó)(mo)塊(kuài)”龍(lóng)頭(tóu)爲(wèi)先鋒(fēng)，囊括(kuo)算力硬(ying)件、AIDC、雲(yún)計(jì)算、AI+應用等熱門AI賽道。