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方正证券指出，制冷剂是氟化工行业中规模最大💘🧅、应用最广泛的细分领域之一🥿💌💛。《蒙特利尔议定书》推动了制冷剂的代际更迭，当前制冷剂行业处于二代制冷剂加速削减👚、三代制冷剂配额冻结🩱💔👢💞、四代制冷剂专利保护期，供给强约束叠加行业格局集中背景下，二、三代制冷剂正处于价格上行周期，下游空调和汽车行业有望保持增长趋势，三代制冷剂有望量价齐升🍅😻🍅。此外，含氟精细化工品是氟化工行业中的小而精品种，产品壁垒和附加值高，近年来市场需求增长显著🍏🍇😠🍆。随着新能源、电子等新兴产业的发展，其市场规模不断扩大。

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至于消费人群方面💖🍒，广东一名经销商表示，目前购买飞天茅台的客户主要以民营企业主和私募基金居多，这些企业家除了商务宴请需要用酒外，还是有收藏茅台或者存新茅台喝老茅台的习惯🍄🍆🥑🍒，另外部分创新型和投资型的企业主🩰🥥🍍，这些企业家延续了父辈对茅台酒的喜爱💞😠，在宴席上基本都是用茅台酒👠🥒。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🥕🥿🍋，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🍇🧄👘🍄、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块😻🥒。对A股影响来看🥔，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金👚👿🧄😠、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨👢，将会推高运力成本😈👄，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会💟🥬🥥。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🥾；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应👚🤍👄，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好🍒🥬。

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上涨(zhang)中的追(zhui)赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当(dang)前(qian)货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由(you)于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强(qiang)。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央(yang)行意外降息(xi)开启牛市行(xing)情(qing)后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息(xi)；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行(xing)明确放(fang)松首套房认购(gou)标准(zhun)；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定(ding)“互(hu)联网(wang)+”行动计划列为全(quan)年(nian)工作重(zhong)点(dian)。一系列政(zheng)策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民(min)企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信(xin)用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市(shi)场预期，带动(dong)A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当(dang)前来看，要出现上(shang)涨中的收(shou)敛需观(guan)测到货(huo)币宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、這(zhè)種強(qiáng)度差距在過(guò)去的非總統(tǒng)選(xuǎn)擧(jǔ)週期中髮(fà)揮(huī)了重要作用，在今年11月新(xin)澤(zé)西州咊(hé)弗吉尼亞(yà)州的非週期選擧中可能會(huì)引人註(zhu)目，這兩(liǎng)箇(gè)州的投票率通常相對(duì)較(jiào)(jiao)低。國(guó)會中(zhong)的共咊黨(dǎng)人咊特朗普希朢(wàng)噹(dāng)他們(men)準備(bèi)在2026年中(zhong)期選擧中(zhong)捍衞(wèi)蓆(xí)位時(shí)激髮他們的熱(rè)情(qing)。

2、3、 小(xiao)结：本周原糖仍在释放(fang)未来(lai)供应增加预期带来的压力。消息方(fang)面并无新(xin)的素(su)材，市场(chang)仍较为关注巴 西生产进度(du)；北半球方面今年季风雨充沛，目(mu)前印(yin)度、泰国两大主产国25/26榨(zha)季(ji)均(jun)维持增产预(yu)期。预计(ji)原 糖仍将延续弱势格局。另外，近期地缘(yuan)局势紧(jin)张，引发的宏观波(bo)动也需给(gei)与关注。