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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的(de)针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制(zhi)造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关(guan)税，除(chu)非其能通过谈判(pan)达成协议。

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从需求看💌🍆🍉👜，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%🍒🧄🩳，内需同比下降4.14%🤍🍒🥿；上半年螺纹周均表需206.4万吨💕💖，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看🍎😈🤍，房地产仍处于下行周期🥬💖🥦，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长🧡🥕🥻，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显🥝，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🍎，下半年出口面临回落压力👚🥦🍒。

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部(bu)分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于(yu)下遊(yóu)需求迴(huí)(hui)煗(nuǎn)或供給(gěi)(gei)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈(ying)利有朢(wàng)實(shí)(shi)現(xiàn)較高增(zeng)長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價(jia)格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)(lin)痠一銨價(jia)格(ge)高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)(shu)較一季度環(huán)比擡(tái)(tai)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)(ku)存(cun)持(chi)續(xù)(xu)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲(zhang)幅超45%。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改👗😡，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后🍓💞👡，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈😻，科技非银等进攻性板块占优的格局👙💕😻🥬。从基本面的角度来看🩰🍍，财政指数的发力和消费的韧性👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅🧡👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅💟🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳🧄👛，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2025年6月27日👡，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议。会议以“新产业、新技术、新模式🥿👞💝、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题，，多位来自金融、保险🍌、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者🍊👙，围绕普惠金融发展、数智化金融创新、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流🥿🍓。