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本周企业财(cai)报(bao)较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事(shi)务所(suo)埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的(de)预期财报。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週整(zheng)體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的(de)51.7%分位(wei)數。本週指數估值(zhi)多數(shu)下降(jiang)，其中，汽車(chē)、國(guó)(guo)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅(fu)居前。

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈💝🍇🍓，激起全球避险情绪。

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中国拥有巨大的人口基数💛🥥💗，消费市场空间广阔，消费市场的潜力有望进一步释放，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑🥥🥥。消费板块当前估值水平位于历史较低水平，未来或具有较大提升空间💋👢。

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1、我们认为长期而言，日本存在人口减少(shao)与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能(neng)够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下出口(kou)型企业有(you)更高的不确定性(xing)，日(ri)元若(ruo)升值，则报表数字也会受到(dao)负面影响(xiang)，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言(yan)，我们认为个(ge)股逻辑大于行业(ye)逻辑，内外需收入占比并非决定性因素(su)，海外(wai)占(zhan)比高但基本面坚韧的企业依旧有(you)投资机会。内需型企业中，能够适应(ying)消费者节约志向、能够(gou)在高通(tong)胀(zhang)环境下有(you)效进行成本控制的企业或有更好的(de)表现。

2、成份股方面🍓，白酒🍎💕、啤酒等酒类个股跌幅居前💛🍏👛🧡。截至收盘，金徽酒👗😈👘、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒💖🥒、今世缘跌超4%💗🍎，泸州老窖👢、舍得酒业👜🥒🥝、酒鬼酒等多股跌超3%🥿🩲🍍🍋。