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6月末上涨后A股处于相对高位🥾👄，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🧡，全面达成协议概率小🍋、恐对市场形成冲击😠，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😻🥥💋。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🌽、贵金属🥕👞🍄、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍋💗🌽👛🍌，也继续强调成长科技板块的回调风险💟。

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付倍佳：上半(ban)年港股市场领涨全球，主(zhu)要有三方面(mian)原因(yin)：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车(che)等产(chan)业趋势(shi)向上，优质公司形成基本面与估(gu)值“双(shuang)击”；二是港(gang)股大权重分(fen)红资产估值修复(fu)，恒生(sheng)高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速收敛；三是流动性(xing)充裕，香港银行同业拆(chai)借(jie)利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整体(ti)交易(yi)量在历史高位(wei)运行。

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中原证券指出🍄👄，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🥾，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🍑、家电👿👗、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🥑。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🩰👡💞。在供给和需求两方面驱动下👘💟，未来行业景气有望边际回暖。

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山大地緯(wěi)(wei)：公(gong)司控股股(gu)東(dōng)山東山大資(zi)本運(yùn)營(yíng)有限公司擬(nǐ)(ni)將(jiāng)其持有的公司24.59%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)(gei)山東高速集糰(tuán)有(you)限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)(quan)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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1、缴费增(zeng)加和劳动(dong)者参与退(tui)休计划的背后(hou)，是(shi)越来(lai)越多的雇(gu)主自动为新员工注册退(tui)休计划(hua)，且没有等待期。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专(zhuan)门用于目标日期退休(xiu)基金（员(yuan)工可以选(xuan)择退出）。

2、（3）就供需平衡咊(hé)庫(kù)存(cun)來(lái)看，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工業(yè)硅(gui)纍(léi)庫預(yù)計(jì)延續(xù)，三季度過(guò)賸(shèng)(sheng)壓(yā)力加大。四季度受枯水期(qi)季節(jié)(jie)性(xing)變(biàn)化，過賸預計有所緩(huǎn)(huan)解(jie)。