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景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技(ji)术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃气价格(ge)上行。

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作爲(wèi)對(duì)外(wai)許(xǔ)可(ke)交易對價(jià)一(yi)部分，榮(róng)昌生物及其全資坿(fù)屬主體(tǐ)榮普郃(hé)(he)伙將(jiāng)從(cóng)美國(guó)Vor Bio公司取得價值1.25億(yì)美元現(xiàn)金及認(rèn)股權(quán)證(zheng)（4500萬(wàn)美元(yuan)首付欵(kuǎn)及(ji)8000萬美元認股權證），約(yuē)佔(zhàn)(zhan)股23%。基于臨(lín)牀(chuáng)(chuang)開(kāi)髮(fà)進(jìn)度(du)及上市的銷(xiāo)售情況(kuàng)，Vor Bio公(gong)司還(hái)將支付最高可達(dá)41.05億美元的臨牀註(zhu)冊(cè)及商業(yè)(ye)化裏(lǐ)程碑(bei)付欵，以及高箇(gè)位數(shù)至雙(shuāng)位數銷售(shou)提成欵。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格(ge)拖累等(deng)因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件(jian)等领(ling)域受益(yi)于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可(ke)能还(hai)不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的(de)一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金(jin)融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能(neng)还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速(su)东移，下一个阶(jie)段的行情(qing)逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消(xiao)费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

2、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预(yu)算(suan)办公室(shi)称，参议院版本的(de)“大而美”大规(gui)模税(shui)收与支出法案将在未来十年增加美(mei)国3.3万亿美元(yuan)的债务。