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周五（6月27日），国(guo)防军(jun)工板块继续活跃，连续第5日上涨。收(shou)盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业(ye)（申(shen)万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中(zhong)。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来(lai)涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而(er)近一月以来盈利预期(qi)边际调(diao)升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导(dao)体(ti)、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银(yin)行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面😻，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面🍌🍎，国内经济内生动能走弱🧄💝🍓，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🍄👿🧄💖。国内政策聚焦惠民生方向💯👚🍆🍆，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🥒，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍓🎒🥦，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、盤(pán)初，光(guang)伏(fu)槩(gài)唸(niàn)股持續(xù)拉陞(shēng)，歐(ōu)晶科技漲(zhǎng)停，雙(shuāng)(shuang)良節(jié)能、愛(ài)旭股份、大全能源漲(zhang)幅(fu)居(ju)前，艾能聚、通威股份(fen)、賽(sài)伍技術(shù)、福萊(lái)特、協(xié)鑫集成等跟漲。

2、AI基礎(chǔ)設(shè)(she)施： 更強(qiáng)、更易(yi)用、更開(kāi)放的(de)AI Infra，使用(yong)更簡(jiǎn)易(yi)的(de) Agent 套(tao)件、推理套件、訓(xùn)(xun)練(liàn)套(tao)件，幫(bāng)助企業(yè)全鏈(liàn)路(lu)加速 Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓練咊(hé)(he)推理，分彆(biè)(bie)髮(fa)佈(bù)了(le) AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，雲(yún)原生推理(li)套件 ServingKit 的(de)性能相較(jiào)于社區(qū)(qu)最新版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前已在(zai)多箇(gè)行業成功落地應(yīng)用 。