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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征💓。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🥒👙。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾👚🍅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💔，从历史来看💔👅，近十年7月市场风格相对均衡💌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑🤍🎒，对短期市场或有扰动。第三🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💘👙，市场交易和增量资金层面👚👞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍎，成长价值风格或相对均衡💘。

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“这么说吧(ba)，如果他真(zhen)的当选，我还(hai)是总统，他就得(de)做正确的事，不然他们一分钱都拿不(bu)到。” 特朗普在周日播出的(de)福克斯新闻对玛丽亚・巴(ba)蒂罗莫的采访(fang)中称。

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1、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其(qi)他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力(li)。從(cóng)歷(lì)(li)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股(gu)估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估(gu)值水平相(xiang)對郃(hé)理(li)，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷(li)史較(jiao)低水平。

2、摩根大通的(de)衍生品策略师（包括(kuo)吴艾玛在内(nei)）在上周(zhou)的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中(zhong)东紧张局(ju)势再(zai)度(du)升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由(you)于利率可能在更长(zhang)时间内(nei)保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在(zai) geopolitical 紧(jin)张时期，两者的关(guan)系往往会转为负相关。