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配置上(shang)，建议投资者继续积极挖掘结构性机(ji)会。具体考(kao)虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支(zhi)撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强(qiang)化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善💛，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💘🎒，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看💞🎒，中🍉、美💝🍆、欧财政货币双宽松是大概率走向👗🍓🥕，美元长周期走弱👿，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍌😡🥬🥕。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度(du)总需求增(zeng)速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒(huang)趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后(hou)续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的(de)可能性较(jiao)大。

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