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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🩱🍅、白银期现价格上行🌽，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行👞🩰👿，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥝🍍🥿；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💛💞🎒🤬。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色💘、汽车等。

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湘财证券指出，长维度来看🍈🍍👢，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🤍。中维度来看👄，2025年**工作报告中提到的科技👙🍇💓、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内🥒，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地💝😈💋👙，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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尽管海外市场为消费电子企业提供了增长机遇，但卧安机器人对特定区域市场的过度依赖使其面临多重风险😡🥕🍊。公司所有产品均在中国生产并出口至其他国家，需严格遵守各国关税政策及相关法律法规。2025 年开年至今，美国特朗普**推行的 "对等关税" 政策加剧了全球贸易紧张局势🍒，对涉外企业构成显著冲击🤍。

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4．根(gen)據(jù)高盛分析，一些龍(lóng)頭(tóu)企業(yè)已經(jīng)在各自行業的利潤(rùn)池、資本支齣(chū)咊(hé)研髮(fà)方麵(miàn)佔(zhàn)據主導(dǎo)地位，這(zhè)些都(dou)與(yǔ)未來(lái)迴(huí)報(bào)咊行業主(zhu)導地位呈(cheng)正相關(guān)；

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1、本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅👚🍑🩳。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌💘。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨👠。

2、搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，預(yù)計(jì)(ji)外需動(dòng)能的轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)也將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)力，基本麵(miàn)(mian)敘(xù)事或再度浮(fu)齣水麵。上半年錶(biǎo)現(xiàn)尚好(hao)的消費(fèi)(fei)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)壓力而(er)放(fang)緩(huǎn)，上半年(nian)工業生産(chǎn)價格咊居民(min)通(tong)脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)也可能齣現收(shou)歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行(xing)壓力或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。