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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍌，成长风格或持续占优。科技领域方面🍅🥾🍋🍉，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👘。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🧅、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则🍎，分领域制定落实到每个月🍌🥾、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%👛💞🍋，同比去年同期下降2.3个百分点🥾；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%😈。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期🩰🍅。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张(zhang)，导致市场底部有支撑，但上行空(kong)间也受限。当前中国信用周期的核心困(kun)境在于，回报与成本倒挂的情(qing)况下，私人部门的信用收(shou)缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相(xiang)对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私(si)人部门面临的融(rong)资(zi)成本与回报(bao)依然倒挂(gua)，抑制了私(si)人部门主动(dong)加杠(gang)杆的意(yi)愿。解决之道(dao)，相比单纯降低成本（利率已经很低(di)且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现(xian)。从(cong)这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现(xian)的脉络：一方(fang)面，市场之所以能企稳反弹且底(di)部不(bu)断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政(zheng)发力对冲了(le)私(si)人部门持续的信(xin)用收缩，以及春节后AI突破带来(lai)新的投资方向。但另一(yi)方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预(yu)期每次过度亢奋且政策“有所(suo)保留”，使得信用周期没有(you)彻(che)底走出收缩。

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1、减值损失的计提与长城华西银行信贷资产质量的变化不无关系。长江商报记者还注意到🎒🩱💔，在过去的数年内👅🍊🩳💔，长城华西银行加大风险化解力度，信贷资产质量得到明显优化。但2024年，该行不良率再次反弹，重返2%以上的高位。

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