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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄👿💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬👚🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽🍑🍄💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌，这为指数后续突破上行🧅🥝🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：我們(men)(men)關(guān)註“科特估”視(shì)(shi)角下的投資機(jī)會(huì)，包(bao)括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資(zi)産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整(zheng)體重估過(guò)程中，通(tong)常會錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性(xing)。衕(tòng)(tong)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的(de)比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)(dang)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業(ye)更容易形(xing)成(cheng)共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👙，包括创新药、AI、机器人🥔🍓🥑🤍、半导体💖👙💗🍈、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高👿🥭🥝，既是当前驱动经济发展的新增长点👗🩲🍅💘，又是反映时代命题的主要方向，政策🥔🩲、资本、产业更容易形成共振的效果。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共(gong)同助力，上半年(nian)港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方(fang)向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅(fu)近30%，以及新消(xiao)费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦(ca)冲(chong)击，但在财(cai)政加码、创新药审批松(song)绑等政策对冲与AI商(shang)业化加速等因素共振下，市场快速(su)修(xiu)复，形成(cheng)“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情(qing)。

2、“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动🍆🥭💘。”潘基文呼吁🎒🥕，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排，更是公平💛🍄、雄心和问责的起点。”