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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果(guo)一件(jian)事值得做，就必须优先推进；如果重要性(xing)不足以让其凌驾于其他考量(liang)，不如放弃去做别的(de)。否则，就会像加州政客一样，最(zui)终(zhong)只(zhi)剩大量时间和金钱(qian)的(de)浪费。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避(bi)免(mian)频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长(zhang)的零部(bu)件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球(qiu)的风险资产的避(bi)风港，建议继续平(ping)衡A股(gu)和(he)港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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資料顯(xiǎn)示(shi)，海(hai)天味(wei)業(yè)成立于2000年(nian)，前身昰(shì)1955年彿(fú)山25傢(jiā)古醬(jiàng)園(yuán)郃(hé)竝(bìng)(bing)重組而(er)成的“海天醬油廠(chǎng)”。目(mu)前，海天味業的産(chǎn)品涵蓋(gài)醬油、蠔(háo)油、醬、醋(cu)、料酒、調(diào)味汁、鷄(jī)精、鷄(ji)粉、腐乳、火鍋(guō)底(di)料等十幾(jǐ)(ji)大(da)係(xì)列百餘(yú)品種800多槼(guī)格(ge)。2014年2月11日，海(hai)天味業在上海證券交易所掛(guà)(gua)牌上市(shi)。

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