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▶ 结合工业企业盈利🤬、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💕🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍆，半导体👞🍄🩳、光学光电子🍄、消费电子🥻💕🍄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻🍏👙，算力租赁订单持续落地👚，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧡🍈💓👡，部分领域景气度有所回暖🥝，中报盈利或有改善🥬💗👢🥾，如汽车💞👡🥾、光伏🍉😈、自动化设备等💟💌🍓🩲🍑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👠👅🥦💯🍊，其中饮料乳品🥾💯、农副产品、家电🍋🍉🧅、家具、饰品🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期💔🍄🩲👚，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季😈👡，库存降幅仍不明显🥦😡🥕🥥，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季💗🥭💖，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🥬🍑🧅，大盘风格略占优。具体来看，风格方面🍆，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%👅👞🧄，并且跑赢万得全A的概率也是60%🍍🥻。在主要宽基指数中💗，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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美股展望。风偏回升🥦🥑👡，科技趋势推升下美股短期上行概率提升🥔👢👜。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整👿。

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1、上交所就调整主板风险(xian)警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求(qiu)意(yi)见。意见(jian)提出，主板风险警示股票(piao)价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示(shi)股票价格的涨(zhang)跌幅限制为5%”不(bu)再施行。

2、紫建电子：公司拟以自有(you)或自筹资金收购(gou)宁波启象信息科技有限公司（以(yi)下简称“宁波启象”）51%股(gu)权，交易(yi)价格为38，250.00万(wan)元。本次交易不构成关联交(jiao)易，亦不构成重大资产重组。宁波启象是(shi)一家专(zhuan)注于电力线通信相关技术的高新技术企业。