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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💗，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💕👄🥭。近两年来港股业绩增速显著强于A股😻💟，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍈🍍😻，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥒，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🩳🧅、医药6%），制造业（汽车5%🤬👅🥔🍅🍍、电子5%🍆、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍏🤍👘，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💟。相比之下，港股除金融外👜，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👚👚🍉💟，且更偏向于互联网👗👙🥕、信息服务等细分领域，包括腾讯👢💗、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👿🥻👞🥿，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👛👢👿👢。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💛🍄，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍎，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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不断飙(biao)升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现(xian)代高铁的愿景从未有过、也永远不(bu)会有足(zu)够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段(duan)线路，尽管与系统其他部(bu)分相比成本较低，但几乎没有(you)经济(ji)价(jia)值。整个项目(mu)已(yi)沦为 “僵尸(shi)工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无(wu)法拯救它，也无法终止它。而一个不受待(dai)见的 “局外(wai)人(ren)” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无(wu)法推进的现实。

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从时间成本及行情(qing)波段(duan)视(shi)角看，当前创新药、新消费等热门方向可能(neng)已经阶(jie)段性见顶。从近期算力(li)通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经(jing)有意愿进行“高切低(di)”。后续建议关注AI推理算力及应用(yong)、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等(deng)泛科技领域(yu)机会。

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1、這(zhè)條(tiáo)帖子傳(chuán)達(dá)的信息昰(shì)(shi)，特朗普更直接介入以(yi)色列襲(xí)擊(jī)的底線(xiàn)昰美國(guó)(guo)在該(gāi)地(di)區(qū)的設(shè)施或人員(yuán)受到攻擊。除此之外，美國迄今爲(wèi)止在衝(chōng)突中的角色主要昰防禦(yù)性的。

2、在权益类公募基(ji)金扩容、中长期资金入市与政策工具护航(hang)下，A股资金面或将延续稳(wen)中向好态势。居民财富向金融资产(chan)加速再配置的趋势愈(yu)发明确，后续可重(zhong)点观察市场情绪面的修复节奏(zou)。