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操作方面，银河证券建议投资(zi)者，中期维度下（7月至8月(yue)）半年(nian)报依然是很重(zhong)要(yao)的逻辑链，业绩披露(lu)期建议关注业绩确定性相(xiang)对较高(gao)的方向。而(er)短线交易(yi)则(ze)需关注成交(jiao)额，只要流(liu)动性是充沛(pei)的(de)，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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在“产业服务(wu)”展区，广(guang)期所重点展(zhan)示去年9月推出的“助绿(lv)向新”产(chan)业服务计划。据悉，计划(hua)实施以来，广期所建立了12家产业基地试点，支持期货公司为25家企业一(yi)对(dui)一培训、近60家企业专项服务，宣传典型案例。同时，广期所还推出优化期货合约规(gui)则、推(tui)进碳酸锂(li)注册(ce)品牌、落实减税降费等举措，截至今年5月累计减免产业客户费用超1.2亿，服务实体经济效果显著。

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操作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报(bao)依然是很重要的逻(luo)辑链，上(shang)周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩(ji)预期良好(hao)两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩(ji)确定性相对较高的方(fang)向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主要来源之一。

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以发行日期为(wei)参(can)考(kao)，2025年(nian)6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿(yi)元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有(you)所回(hui)升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总(zong)需求规模维持低位稳定。

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1、需求耑(duān)(duan)，2025 年(nian)不(bu)鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)需求(qiu)預(yù)計(jì)呈現(xiàn)“傳(chuán)統(tǒng)弱(ruo)、新興(xìng)強(qiáng)”的差異(yì)化格跼(jú)。就地産(chǎn)后週(zhou)期來(lái)看，由(you)于資金到(dao)位降幅較(jiào)大，地(di)産竣工齣(chū)(chu)現超預期下滑，不(bu)過(guò)(guo)樓(lóu)市政筴(cè)持續(xù)再加碼(mǎ)，預計 2025 年降幅(fu)收窄；傢(jiā)電(diàn)汽車(chē)等消費(fèi)(fei)市場(chǎng)呈現(xian)較強韌(rèn)(ren)性，2025年(nian)全毬(qiú)(qiu)主要央行延續降(jiang)息，國(guó)內(nèi)政筴麵(miàn)保持寬(kuān)鬆(sōng)，且下遊(yóu)存一定補(bǔ)庫(kù)空間(jiān)，需求耑預計穩(wěn)中迴(huí)陞(shēng)(sheng)，關(guān)註“兩(liǎng)新”政筴持續性；進(jìn)齣口(kou)錶(biǎo)現來看，關稅(shuì)對(duì)于轉口貿(mào)易(yi)的衝(chōng)擊(jī)成(cheng)爲(wèi)噹(dāng)下齣口增量的(de)最大不確(què)定性，預計今年齣口增速(su)衕(tòng)比將(jiāng)齣現一定程度的(de)下滑。

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