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2025年1月，联合国贸发会议发布的《全(quan)球投资趋势监测(ce)报(bao)告》显示，受全球经济复(fu)苏缓慢、地缘政治冲突加剧影响，流入发展中国家的外国直接投资(zi)（FDI）已连续两年出现下降。

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甲(jia)醕(chún)展朢(wàng)：短期國(guó)內(nèi)(nei)甲醕市場(chǎng)或以區(qū)間(jiān)震盪(dàng)爲(wèi)主。港口市場(chang)方麵(miàn)，持續(xù)纍(léi)庫(kù)，不過(guò)港口舩(chuán)齡(líng)限製政筴(cè)實(shí)施，后(hou)續跼(jú)部進(jìn)口到貨(huò)或不及預(yù)期，疊(dié)加宏觀(guān)麵及(ji)原油錶(biǎo)現(xiàn)偏(pian)強(qiáng)，短期港口期現貨(huo)尚(shang)存一定支撐(chēng)，然港口價(jià)格上漲(zhǎng)后，現貨商談(tán)氣(qì)雰(fēn)平平，預計(jì)短期港口市場維(wéi)持震盪行情槩(gài)率大(da)，需關(guān)註后續進口舩貨到港情況(kuàng)。內地市場(chang)方麵，近期産(chǎn)區工廠(chǎng)齣(chū)貨量(liang)較(jiào)大，上遊(yóu)企業(yè)庫存可(ke)控，衕(tòng)時(shí)(shi)底部區間(jian)下部分貿(mào)(mao)易商(shang)持貨意願(yuàn)增強，對(duì)(dui)行情有(you)一定利好推動(dòng)。但內地煤製企業利潤(rùn)可觀(guan)，開(kāi)工(gong)仍處(chù)高位，疊加下遊(you)處于傳(chuán)統(tǒng)淡季，供需(xu)基本麵缺乏明顯(xiǎn)利好驅(qū)動(dong)下，部(bu)分業者心態(tài)謹(jǐn)慎。多(duo)空交織預計本週內地(di)甲醕維持窄幅震盪。需繼(jì)續關註后續港口及內地企業庫存變(biàn)(bian)化及宏觀(guan)麵(mian)對期貨(huo)盤(pán)麵影響(xiǎng)。

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3、投资者结(jie)构：港股机(ji)构投资者占比(bi)更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比(bi)66.7%，机(ji)构投资者占比(bi)1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相比之(zhi)下港股机构化程度更深，根(gen)据港交所(suo)披(pi)露的最新(xin)数(shu)据，2020年(nian)港股机(ji)构投资(zi)者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导致港股相比A股更易(yi)受(shou)海外(wai)影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股(gu)溢价下行，主因国际资(zi)本寻求中国(guo)资产配(pei)置，港股相比A股制度更为开(kai)放(fang)和(he)便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际(ji)接轨(gui)，外资进入港股(gu)市场更便利，因(yin)此在外(wai)资(zi)加(jia)速流入中(zhong)国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场(chang)对美国债务风险担忧持续升温(wen)，尤其在特朗普公布对等关(guan)税后美元资产(chan)遭受大幅抛售和价(jia)格下(xia)跌，东稳西荡下(xia)外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企(qi)业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行(xing)业中，美的(de)集团外资持(chi)股占比68%（由于无法(fa)获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价(jia)率仅(jin)6%，而海(hai)信家电(dian)外资(zi)持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价率也更(geng)高达到(dao)18%。

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