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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末(mo)至21年初(chu)核心(xin)资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行(xing)情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资(zi)源品受(shou)通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀(zhang)环境对(dui)A股业(ye)绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前(qian)来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅(fu)度，若价(jia)格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、本周，地缘政治(zhi)冲突升级带动市场风险偏好有(you)所下降。截(jie)至周五收盘，上(shang)证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指(zhi)周涨幅(fu)收窄(zhai)。在(zai)业内(nei)机构看(kan)来，短期事件引发的下跌或为投资(zi)者提供布局机会(hui)，情绪修复(fu)后，内因仍是决定市场(chang)走(zou)势的主要因素，后(hou)续看(kan)好泛科技方向机会。