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这里(li)我们分享一个判断中短期市场方(fang)向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定(ding)资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需(xu)韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点(dian)看供需格(ge)局改善。后续(xu)宏观主(zhu)要(yao)矛盾(dun)面(mian)临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化(hua)推(tui)动(dong)市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。

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广发(fa)证券指出，一揽子政(zheng)策加码稳市，彰(zhang)显金融服务质效与稳市目标，市场信(xin)心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞(zhi)涨，存在“抗震性”，外部(bu)风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等(deng)板块的预期交易属性，建议持(chi)续关注政策及事件催(cui)化下并购重组主线。

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尽管关税带来的风险边际缓解，但产业链的稳定性成(cheng)为制约行业(ye)复苏的首要问题。对全球布局的化工龙头(tou)来说，经营韧性凸(tu)显(xian)：巴斯夫在欧洲和(he)北美，本地制(zhi)造产品的销售额份(fen)额约为90%（2024年美国(guo)销售额的80%来自本地生产产品），在亚太地区以及南美(mei)、非洲和中(zhong)东地区，本地制造比例约为80%，核心区域的全球(qiu)化布(bu)局保证了连续化生产及供(gong)应链稳定，因此关税(shui)政策变动对公司的直接影响有限，但市场不确定性及下游(you)汽车、消费等行业的需求变化带来的间接影响(xiang)不可忽视，公司(si)表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业(ye)务带来的全面(mian)影响。

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2、Santos表示，如果该财团提出具有(you)约束(shu)力的收购要约，该(gai)公司打算建议股东(dong)接受交易(yi)条款。该财团还包括Abu Dhabi Development Holding Co．和私募股(gu)权(quan)投资公司凯雷（Carlyle）。Santos的股价上周收于6.96澳元。