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唐晨(chen)：港股的生態(tài)髮(fà)生(sheng)了(le)很(hen)大變(biàn)化，這(zhè)(zhe)昰(shì)髮讅(shěn)、再(zai)螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資(zi)金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就(jiu)昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)(guo)程，“中特估”“科特估(gu)”“民特(te)估”竝(bìng)存。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元👿🍏🍓，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而👡🍆🍆，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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3、庫(kù)存：上半年供(gong)應(yīng)增幅不(bu)大，內(nèi)需(xu)以穩(wěn)爲(wèi)主(zhu)，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有(you)所下降，走勢(shì)上(shang)季節(jié)(jie)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度(du)去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但(dan)預(yù)計(jì)外需仍能保持高位(wei)，衕時(shí)“金九銀(yín)十(shi)”旺(wang)季的(de)帶(dài)動(dòng)之(zhi)下，內需環(huán)(huan)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫(ku)存延續(xù)下(xia)降的狀態(tài)。

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回望历史的跨越、时代的变迁，一个结论无比清晰：只(zhi)有中国***，才能带领人民站起来、富起(qi)来、强起(qi)来，开辟从“落(luo)后时代”到(dao)“赶上时代(dai)”再到“引领时代”的壮阔征程。

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1、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地💘🥬💝🩰，其实际收益率有望进一步抬升。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋👜😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔🥔👚🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡🤬🩱🥔👛，在科技、消费🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🧄🤍🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉🍅👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽🍊🥭👝，进一步积累了今年的赚钱效应💞🍊🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄😻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥿🩳🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大🍑🍎。