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近日，北京奕斯伟计算技术股份有限公司（以下简称“奕斯伟计算”）向港交所主板递交《招股书》🩳。若成功上市，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第一股”💟🩲🍎👚。

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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来(lai)港股业绩增速显著强(qiang)于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利(li)润(run)同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其(qi)原(yuan)因我们(men)认为A股业绩疲(pi)弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下(xia)，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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公告显示，公司2024年度财务报告(gao)经政旦志(zhi)远（深圳）会计(ji)师事(shi)务所（特殊普通合伙）审(shen)计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2024年，公司实现营业收入5.99亿(yi)元，同比增长155.52%；归属(shu)于上市公司(si)股东的净利润(run)为0.70亿元，同比增长193.13%。截至2024年底，公司归属于上市公司股东的净资产为(wei)0.87亿元，同比增长930.83%。

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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月(yue)经济数据，以及6月18日陆(lu)家嘴论坛，届时(shi)中央金(jin)融管(guan)理部门将发布若干重大金融政策，或将(jiang)对(dui)市场情绪(xu)造成影响。

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1、此外🍇🍑🩱，大消费🌽🍅🥾🩲、大科技题材普遍走低🥒👜👚🥬🍊。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调🍄，但鉴于当前位置或不必过度悲观💯。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍇。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍇😡🥔，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍏，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍈👛💋，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👠。下半场是实物再通胀💗🤬🥭🌽，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍑👝🧡🍇。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥒，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😈👢，同时通胀尚未回归🩳，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💖🍆💔🧡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。