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⚑ 中观景气(qi)和行业(ye)推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金(jin)属(shu)价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等(deng)。

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