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操作层面💞，中期维度下（7-8月份）💋🥾，半年报依然是很重要的逻辑链💌，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍊💕，基于此👗🩱🍏，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🥕🥻、PCB）、游戏🍇🩱🥒😈、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一💘🍄👞。

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