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许廷全：上半(ban)年港股市场呈现震荡(dang)向上走势，主要(yao)受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转(zhuan)向后，风险偏好(hao)有所上升，外资对中国资产关注度亦进(jin)一步回升。年初(chu)以(yi)来，部分外资券商陆续上调中国投(tou)资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科技之(zhi)间差距(ju)可能收敛，以及估值吸引力(li)等因素，都推动(dong)了港股市场(chang)回暖。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是(shi)盈(ying)利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱🎒🍇👘🍌、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%🥒💋😡🥒🍇，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨💗💘，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%🧡👛。从国内需求看🍎🤬🥑，房地产仍处于下行周期，基建表现一般💟，制造业需求处于高位但表现分化🥕，工程机械👗💟👅🧅👿、造船、风电需求持续增长🍊，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观👙。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🌽👘🍆，下半年出口面临回落压力。

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