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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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近日💖🍍，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示🧅，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证🥒👢🥬，广泛凝聚共识”🍈🍄。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备👜🍏、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🍓🍑，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周😈🍋🍋，石油石化、环保上涨概率相对较高💛🥿👘🩱。

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战略上😡💛，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥿、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥔，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👝🍍💌，后续有望迎来全面牛市💝🍌💛。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍉👝👿😈，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥬🥿，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💞🍋。与此同时，更重要的是2014年二季度🍑，房地产政策明显转向积极🍓💋，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💟，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍋🩲，二季度开始盈利快速上行🍉🥾🍅🌽。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二🍇👜🍇，伴随降准降息🧡💕、 存款利率下调💗，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧👚🌽🥕🍋💔，微观流动性边际利于股市🍍。

2、市场在经历了(le)快速上行(xing)后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整(zheng)的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而(er)调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不(bu)断聚焦向上的力量。