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华泰证券近日研报表示，在(zai)海内外投资(zi)者对中国资产(chan)关注(zhu)上(shang)升、港股扩容带来趋势性增配环境下，市场大幅下(xia)行风险相对可控，但板块轮动(dong)重要性上(shang)升。具(ju)体配置上，三季度市场波(bo)动可能较高，港股红利（金融、能源）及必(bi)需消费等板块仍然可以作为底仓(cang)配置。（资料来源：华泰(tai)证(zheng)券策略周(zhou)报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

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值得注意的是，随着近段时间的回调🥔，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示🍈，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍉，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💞💋💔；2）关税影响下国内经济承压🌽🍄，企业盈利复苏节奏趋缓👝🧄；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🍇，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破👗；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💖😠。因此，当前市场处于存量博弈的状态💝🥒👢，表现相对无序👜🍓🧄👘。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥔🍓💟。

2、瑞(rui)穗证券(quan)美国公司能源期货部门主管罗伯特・亚格（Robert Yawger）表示：“投机者(zhe)的操作方式是尽可能快地买入(ru)屏幕上的任何看涨期权，毫不考虑成本。更不用说一些投机者正在对冲空头(tou)头寸。”