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上周，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温💗。美国劳工部数据显示🍑，周度首次申请失业救济人数维持在相对高位，显示劳动力市场正在逐步降温，进一步强化了投资者对宽松政策的预期。

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需要明确的是🧄🩰💌，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目💯🍋。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头。

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这里我们分享一个判断(duan)中短期市(shi)场方向的视角：判断中短期(qi)市场(chang)，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升(sheng)强势板块节(jie)奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余(yu)时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主(zhu)要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场(chang)上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板(ban)块的节奏一致。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市🍑、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确💋🥕，AI引领的创新周期🍑💗🍋👜🍈、新能源破局等变化值得重视😡💟👅🩳。投资者可考虑采取“深挖Alpha👅🩲、等待Beta”的投资策略应对💛👝💯🍈。

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1、Monex 的Perez表示：“我们今年面临的问题打击了市场对美元的信心🎒，而要逐一解决非常难。但与此同时，一旦发生军事或武装冲突，全球似乎仍然有一个共识：应当转向历史上最安全的资产——美元作为避险货币，黄金作为避险商品👙👝🩱👠🥔。”

2、奕斯伟集团官网显示，其业务主要涵盖芯片与方案、硅材料、生态链投资孵化三大领域💖🍆。前两者分别由奕斯伟计算和西安奕斯伟材料科技股份有限公司（下称“奕斯伟材料”）两家公司为主体👅🩳。