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2、行(xing)业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的(de)收入和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥(hui)好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大(da)的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优势。行业关注自(zi)主可控(kong)，包括电(dian)子(zi)（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。