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在货币政策基调上🤍🥝🍄，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🍌💗，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述👝👠🥿🥿。

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从估值方面来看🌽💔👿，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘👿🥾🤬，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🍉💋💓，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🍄。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短(duan)期高低切依旧是市场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共(gong)经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月(yue)以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的(de)板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电(dian)池主题）、电网(wang)设备、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板(ban)块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进(jin)一步降(jiang)低后，也需警(jing)惕(ti)银(yin)行板块的短期波(bo)动风(feng)险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度(du)位置(zhi)，短期风格层面(mian)继续关(guan)注科技，行业层面优选光模(mo)块(kuai)/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥝🩲、小金属）、计算机等。

2、錶(biǎo)徴(zheng)國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)走(zou)勢(shì)的國防軍工ETF（512810）盤(pán)中摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年11月(yue)15日以來(lái)新(xin)高！