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当前市场对于波动率和波动率交易(yi)的(de)理解仍有欠(qian)缺。波动(dong)率新低本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催化下波(bo)动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定(ding)把握。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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