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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大(da)类(lei)板块(kuai)盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备(bei)保(bao)持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月(yue)就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息(xi)預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月的(de)降息(xi)預期不昰(shì)很高，所以(yi)可(ke)能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預(yu)期(qi)上行，則(zé)(ze)可能(neng)使得降息預(yu)期(qi)推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)(jie)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)(yuan)不及預期，則可能使得降息(xi)預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益(yi)率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對(dui)市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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宽基ETF方面💓🥦💛，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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“低度化绝非简单兑水，而是一场风味保卫战。”某名酒厂总工程师坦言💛🧄。降度后酒体易浑浊😻、风味流失是行业痛点。五粮液采用梯度降度工艺，在0-5℃低温环境中分段加水，最大限度保留香气层次；泸州老窖则用冷冻过滤技术锁住38度国窖的醇厚感，辅以老酒勾调弥补风味损失。技术壁垒正加速行业洗牌——过去三年超50家网红低度酒品牌因代工品控问题退场，而传统酒企凭借窖池资源与勾调技术筑起护城河。

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1、进入7月后，综合业绩披露期(qi)效(xiao)应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

2、唐纳德・特朗普总统表示🍍🤍，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🥕😠🍋💔，以避免被加征更高关祱。