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在(zai)本次大(da)跌之前，受2024年年(nian)报业绩影响，荣昌生(sheng)物股价(jia)持续上涨，其中(zhong)A股6个月市值(zhi)飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高(gao)位运行。数(shu)据显示，2024年公司营收(shou)17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年(nian)销售(shou)额7.2亿元(yuan)）销(xiao)量大增。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上👠，如VCSEL💗、红外器件产品可发挥智能检测🥥、无触摸手势控制功能🥥；语音蓝牙🎒、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🍉🥬、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%💖🧡👙，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)(chu)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的(de)市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的(de)27.5倍(bei)，恆生科技指數的市盈率(lv)也遠(yuǎn)低于納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港(gang)股通互聯(lián)(lian)網(wǎng)咊(hé)(he)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)(zhang)后估值迴(huí)歸(guī)歷史(shi)中樞(shū)，但港股(gu)整體(tǐ)仍處于“資金盛(sheng)+資(zi)産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。