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1、華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤(you)其昰(shì)四季度，在經(jīng)(jing)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常(chang)齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

2、“6月脉(mai)冲(chong)”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不(bu)断(duan)升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期(qi)提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是(shi)乐观因素(su)占优。