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根据31家消金公司2024年年报数(shu)据，往年强势的头部消金公司业绩增速出现放缓趋势，招联金融、兴业消金和中银消金等均出现了营收净利(li)双降情况。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃(li)晶圆三类，其中显(xian)示玻璃晶(jing)圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作(zuo)AR镜(jing)片材料。

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从2013年至2024年历史统计来看🍋，A股在7月政治局会议前👜，上涨概率相对较小🥑，在会议后上涨概率相对较高。在会议后🥕🥝👚，中证1000上涨概率最高🎒💕，超过70%🍌。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有(you)望边际改善。

2、1、宏(hong)观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期走向(xiang)现实(shi)给市场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普政策的影响(xiang)在于三方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美(mei)国，美(mei)国一年铜消耗大(da)概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无法估算，但对全球其(qi)他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由(you)贴水转为大幅升水格局，国内也(ye)出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以(yi)内，站在全年的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调(diao)查结果出台后(hou)美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美(mei)国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据(ju)可能逐步显现(xian)，而IMF等国(guo)际(ji)组织也将全(quan)球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济(ji)息息相关，这也意味着铜(tong)需求增速也有可能出现下(xia)滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治(zhi)恶化局面未能有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意味着对全(quan)球经济产生不利影响。国内方(fang)面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大压力，此时政策(ce)预期(qi)及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。