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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度(du)策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再(zai)通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资(zi)产价(jia)格企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩预期(qi)至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行(xing)与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和(he)分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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