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► 估(gu)值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)(yu)值，科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)(yu)ROE基本匹(pi)配，但部分(fen)新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)(lai)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)(xiu)復(fù)、但(dan)結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)(cu)而就”。首(shou)先高分(fen)紅闆塊，通(tong)過(guò)AH溢(yi)價視(shi)角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通(tong)箇(gè)人咊(hé)(he)公募(mu)投資者需要支付至(zhi)少(shao)20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近(jin)期AH溢價(jia)也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所(suo)反彈(dàn)。而(er)科技互聯網(wang)與新消費對(duì)比盈利ROE視角看(kan)，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年💔🧄，34.71%；2023年💛🍆🥦👝，-7.27%；2022年🩰🍎，-8.78%🥒；2021年，-4.41%👗；2020年👗，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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相比2014年底和2019年初🤍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👚🍏👡💛。从板块轮动来看😡💗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍋🍇🎒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥾🍇🧡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👢🍒🍓、欧洲延缓停售油车💯👞，标志着产品力正替代产品形式👿，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👢🩳🥔，科技领域产品催化频出🍏，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍑💕💕，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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