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另外，在分红榜前十，还有(you)南方中证500ETF、易(yi)方达沪深300ETF、华泰(tai)柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类(lei)ETF共占据公(gong)募(mu)上(shang)半(ban)年分红榜前十(shi)名(ming)中的七席，且包揽前三名。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍅🍄👄，或许关税政策的影响将会有所显现😠🍑。目前市场对7月的降息预期不是很高💌🍍🧅😻，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥒🌽🧄💛，则可能使得降息预期进一步提升👝，从而引致美债收益率下行🍎🤬🤬。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🥕👡🩰，将陆续看到库存和现货拐点🥦🍎🥬👙，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨💘，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🥦💔。在几内亚事件之前💯😈，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🥥💌👜，60 美金矿企仍有出矿意愿🍋，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🥒👞。但几内亚事件后🥥💛🥑🍊，矿石止跌小幅回升后再度僵持👗💯，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🥒🤬💓💌，矿价底部有不确定性👛，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量😈🥿，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍊💕💟。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时(shi)供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能(neng)阶段性放缓，但仍有部分领域业(ye)绩有望改善。