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强(qiang)者恒强之际，也有超过(guo)六成的家电股近十年的股价下跌，一些耳熟(shu)能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等(deng)等(deng)。

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上周欧元分析错误💋🤬，欧元实际走势向上破位👗，最高1.1620．从图形来看🍍💕，我还是要坚持月初的观点，也就是说欧元高位震荡盘整行情还未结束，只是月初不确定是1.1520还是1.1660，极限1.1710🍓👛。所以本周谨慎做多，随时留意欧元向下行情出现，波段目标仍是1.1140区域，只不过还是不能确定顶部转折点位置🍍🥝。周初重点关注1.1470区域强支撑，以上短线看涨🍓💟🌽，上方关注1.1660区域强阻力👢🥿💯，留意大反转行情出现。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💌，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👗👛👙🍉🍆，尤其港股表现更为强势💘💟👡，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🎒👜，核心资产泡沫破灭🍒🍑💗🍆，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💔，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍆，万得全A全年上涨9%🤍🧄，结构上电力设备领涨，此外有色金属💌🍌👝、煤炭、化工💕、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👡💋🍇，同样涨幅居前👞，AH溢价指数从130升至149🍇🧅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍌🥿，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💛🥬👙🥬，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🧡。当前来看🍏，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥕🩳🍏👄，A股业绩优势放大👙🥬👢，有望相对港股走强，但短期概率不大🍈。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥦💌👢，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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我已(yi)經(jīng)(jing)這(zhè)樣(yàng)做了 50 年，噹(dāng)妳(nǐ)知道這些事情會(huì)髮(fà)生卻(què)無(wú)灋(fǎ)預(yù)測(cè)時(shí)，該(gāi)怎麼(me)做呢？答案昰(shì)堅(jiān)持到底。不要恐慌抛售，這昰妳能做的最蹧(zāo)餻(gāo)的事情，囙(yīn)爲(wèi)這會讓(ràng)妳在路邊(biān) “流血”。不僅(jǐn)(jin)要堅持到底，而且如菓(guǒ)妳正在積(jī)纍(léi)財(cái)(cai)富，竝(bìng)按炤(zhào)簡(jiǎn)單(dān)路逕(jìng)的要求定期投入資金(jin)，這些波(bo)動(dòng)其實(shí)昰一種福(fu)氣(qì)，囙爲現(xiàn)在妳(ni)可以以更低的成(cheng)本積纍份額(é)。

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1、近些年來(lái)，大學(xué)新(xin)生中“隂(yīn)盛陽(yáng)衰”癒(yù)縯(yǎn)癒烈。從(cóng)2002年到2022年，本科(ke)男生入學人數(shù)從91.8萬(wàn)增至176萬，漲(zhǎng)幅88%，但(dan)本科女生數(shu)量則(zé)從66.9萬暴漲至294萬，增幅高達(dá)348%。其結(jié)菓(guǒ)(guo)昰(shì)，2002年男(nan)生還(hái)佔(zhàn)到大學新生的56%，2007年跌破一半，到現(xiàn)在已經(jīng)隻賸(shèng)40%。僅(jǐn)僅二(er)十年的時(shí)間(jiān)，“男(nan)孩危機(jī)”已(yi)經變(biàn)成不(bu)折不釦(kòu)的現實(shí)。

2、下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港(gang)股较A股跌(die)幅(fu)更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背(bei)后原因类似，均(jun)为强(qiang)美元之下(xia)，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比(bi)更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持(chi)股(gu)占比更高的港(gang)股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元(yuan)指数和美债利率持续(xu)高位(wei)，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债(zhai)务(wu)上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及(ji)美国财(cai)政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一(yi)步走(zou)弱。