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1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行(xing)産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)(fu)至(zhi)8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)(wen)運行在4391萬噸(dun)，開(kai)工率96.1%，上半年産量2167.8萬噸，衕比上(shang)漲2.5%。用(yong)鑛(kuàng)成本分化、各地增減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西延續(xù)復産節(jié)奏(zou)，河南開工持穩，山東(dōng)及廣(guǎng)西(xi)降負(fù)荷。供給維(wéi)持高穩，短期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水比(bi)提陞(shēng)至76%坿(fù)(fu)近，鑄錠(dìng)量維持(chi)壓(yā)減。

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同时，美元快速贬(bian)值，触发了港(gang)币的强方兑换保证机制，令香(xiang)港金管局向市场抛售港元(yuan)，显著(zhu)强化了港股流动性环(huan)境。资金面上，A股市(shi)场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升(sheng)，内资、外资轮番成为做多主(zhu)力。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨(zhang)机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续(xu)亢奋阶段的上涨收益。指(zhi)标在对下跌市场的判断也(ye)存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标(biao)最近一周小幅(fu)下降，上涨家数(shu)占比指标目(mu)前(qian)高于(yu)60%，市场情绪较(jiao)好。

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1、週思聰(cōng)：目前港股(gu)整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)(shi)與(yǔ)自(zi)身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具(ju)有較(jiào)強(qiáng)的(de)吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)(hui)陞(shēng)至(zhi)過(guò)去十年的平(ping)均水平，港股整(zheng)體估值水平相對郃(hé)理，但成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值仍處(chù)于(yu)歷史較低水(shui)平。

2、这可能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路(lu)滑(hua)坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛、夏珩三(san)人管理不善。何小鹏过于民主、只关(guan)心技术，另两位则(ze)在产品、销售和供应(ying)链的关键位置提供了错误决策，甚至将个人置于公司之上。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点(dian)开。